1. Introdução
Centralize os dados dos clientes, incluindo números de telefone, e-mails, fontes de canais e tags de visitantes, e simplifique o engajamento com ferramentas para mensagens em massa, marcação e marketing direcionado. Otimize o gerenciamento de usuários e o planejamento de campanhas em uma única plataforma.
2. Principais características
2.1. Todos os clientes
"Todos os Clientes" refere-se a todos os usuários que abriram o plugin de chat ou interagiram com qualquer conta de mídia social conectada ao SaleSmartly (como e-mail, Instagram, LINE, WhatsApp, Telegram, etc.).
2.2. Meus clientes
"Meus Clientes", por outro lado, refere-se especificamente aos usuários que os agentes de suporte atenderam pessoalmente. Isso inclui usuários que abriram o plugin de chat ou se comunicaram por meio de qualquer conta de mídia social vinculada ao SaleSmartly (por exemplo, e-mail, Instagram, LINE, WhatsApp, Telegram etc.).
2.3. Visualizar perfis de clientes
Na [ Lista de Clientes ] , você pode visualizar os canais de mídia social, informações da conta de mídia social, atendimento ao cliente atual, e-mail, telefone celular, país/região, cidade, idioma, tags do visitante, status, notas, data de criação, horário da última comunicação, horário da última resposta do visitante, idioma de tradução e outras informações de clientes ativos.
É claro que você também pode personalizar as colunas de exibição e selecionar as categorias de informações que deseja exibir na barra de informações, conforme mostrado abaixo:
2.3. Filtrar usuários
Os usuários podem ser filtrados com base na data de criação, canal, nome, e-mail, celular, país, cidade, idioma, tag do visitante, observação, nome da observação, status, nome da observação, lista negra, tipo de grupo, atendimento ao cliente atual e outras informações.
Localize rapidamente seu público-alvo e envie mensagens e e-mails em grupo com facilidade, marque seus contatos e exporte dados do usuário.
2.4. Importar e Exportar Dados do Usuário
2.4.1 Importar dados
Importação em massa: você pode selecionar um arquivo do Excel ou copiar e colar manualmente para importar em massa dados de clientes da API do WhatsApp, e-mail e aplicativo do WhatsApp para [Contatos], facilitando o gerenciamento de seus usuários.
Excel: Antes de usar a importação do Excel, você pode baixar o modelo do Excel e modificá-lo de acordo com as instruções nele contidas ; você pode aplicar tags para ajudar a gerenciar melhor esses usuários durante a importação.
Manual:
Aplicativo WhatsApp: Após importar o aplicativo WhatsApp do usuário, você precisa selecionar a conta do WhatsApp para conversar ou enviar mensagens em grupo para os clientes importados. Ao mesmo tempo, você também pode atribuir os clientes importados à conta de atendimento ao cliente designada.
Observações: Atualmente, o SaleSmartly suporta a importação de até 15.000 linhas por vez; números em chinês não podem ser importados e serão bloqueados automaticamente.
Após a importação em massa, você pode confirmar o resultado novamente. Se a importação falhar, você precisa modificá-la de acordo com a mensagem exibida ou clicar para visualizar as perguntas frequentes sobre falhas de importação: https://help-en.salemmartly.com/docs/customer-list/#af2a4d2810d86aa0169c117f82682f9a para importar novamente.
2.4.2 Exportação de informações
Você também pode exportar informações do usuário. O SaleSmartly suporta a exportação de até 10.000 dados por vez. Extraia até 10.000 registros por lote para geração de relatórios.
2.5. Responder
Clique no nome do usuário para visualizar os detalhes do chat e informações básicas. Você também pode clicar em "Responder" para iniciar uma conversa e entrar em contato com o usuário novamente.
2.6. Ações em massa
2.6.1 Rotulagem
Selecione Operações em Lote > clique em Etiquetagem > marque as etiquetas que deseja adicionar (você pode selecionar várias etiquetas) > selecione Adicionar etiquetas/sobrepor etiquetas > clique em OK e a etiquetagem será concluída com sucesso.
Observação: Adicionar uma etiqueta não afetará as etiquetas existentes; apenas a nova etiqueta será adicionada . Sobrescrever uma etiqueta adicionará a etiqueta selecionada ao cliente e as outras etiquetas existentes serão apagadas.
6.2 Excluir contatos
Verifique o cliente > selecione Operações em lote > clique em Excluir para excluir o contato.
Observação: É necessário ter permissões de administrador para remover usuários permanentemente.
2.7. UM IDENTIFICADOR
O ONE ID é um identificador global único gerado pelo sistema para cada cliente. Ele consolida as informações de contato de um cliente em diferentes canais, criando um perfil unificado do cliente.
Em [Informações do Cliente] → [Recomendações de Contatos Duplicados] , o sistema detecta automaticamente possíveis contatos duplicados com base em detalhes importantes, como números de telefone ou endereços de e-mail. Isso ajuda os operadores multicanal a identificar e consolidar rapidamente os registros de clientes, garantindo a precisão e a integridade dos dados.
Durante um chat ao vivo, se um contato duplicado for detectado em [Recomendações de Contatos Duplicados] , você poderá vinculá-los selecionando [Associado ao Mesmo Cliente] . O sistema atribuirá então um único ID ONE. Se o cliente entrar em contato posteriormente por um novo canal, você também poderá vincular os registros manualmente.
Uma vez vinculado, você pode simplesmente pesquisar o ID ONE na [Lista de Clientes] para visualizar todas as contas de mídia social conectadas a esse cliente, permitindo um rastreamento mais preciso e um serviço personalizado.
Perguntas frequentes
1. Motivos para falha na importação em massa de contatos do WhatsApp/e-mail
Causa:
(1) O exemplo de modelo na tabela não foi excluído.
(2) A conta de mídia social não está preenchida.
Exclua a amostra antes de importar em lote , conforme mostrado abaixo:
(3) O número de telefone celular do cliente ou o aplicativo WhatsApp/conta de e-mail integrado ao sistema não está preenchido.
As colunas "telefone" (ou seja, número do cliente) e "conta WhatsApp" (ou seja, aplicativo WhatsApp/conta de e-mail integrada ao sistema ) na tabela são obrigatórias.
(4) O nome da observação não pode exceder 20 caracteres. Uma letra do alfabeto inglês ocupa um caractere.
2. Problema de informações incompletas do usuário exportadas e sua solução
Ao verificar o usuário, marquei a caixa ao lado de "Nome" e selecionei o usuário, mas ao exportar as informações do usuário, havia apenas 20 informações de usuário em vez de todas.
A: Se você deseja verificar todos os usuários, clique em "Verificar todos os XX clientes" na parte inferior para selecionar todos os usuários. Marcar a caixa ao lado de "Nome" seleciona apenas os usuários da página atual, e não todos os usuários. A descrição detalhada da função de verificação é a seguinte:
• Se você precisar selecionar apenas um pequeno número de usuários específicos, basta marcar a caixa ao lado do nome do usuário.
• Se precisar selecionar usuários em uma determinada página, marque a caixa ao lado de "Nome" ;
• Se você quiser selecionar todas as informações do usuário, clique em “Selecionar todos os XX clientes” na parte inferior .
3. Como conceder permissões de exclusão?
A atualização é feita em tempo real, mas as estatísticas de dados do painel do cliente são atualizadas uma vez por hora.
4. Como faço para conceder permissão aos membros da equipe para excluir clientes?
Você pode acessar [ Configuração] - [Equipe ] - [Gerenciamento de funções] - [Editar]. Se você não tiver uma função, crie uma primeiro. Clique aqui para ver como criar uma função.
Marque a opção "Excluir permissões do cliente" e salve.
Volte para [ Configuração ] - [Equipe ] - [Gerenciamento de Pessoas] - [Editar], selecione a função que você acabou de editar ou criar e clique em Salvar.
5. O que significam Adicionar, Sobrescrever, Ignorar e Inválido na importação em massa?
6. Erro de permissão: Não foi possível criar um público-alvo personalizado a partir da lista de clientes.
Possíveis causas e soluções:
① Verifique o tipo da sua conta de anúncios: Certifique-se de estar usando uma conta de anúncios pertencente à Página . Essa ação não é possível com uma conta de anúncios pessoal .
②Verificar e reautorizar permissões: Confirme se todas as permissões necessárias foram concedidas à conta do Facebook durante a autorização inicial. Tente reautorizar a conexão e, em seguida, tente o processo novamente.
③ Aceite os termos oficiais: Acesse o seguinte link (substitua a parte após act= pelo seu próprio ID de conta de anúncios):
https://business.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos/?act=
Verifique se os termos oficiais precisam ser aceitos e clique em "Aceitar" se solicitado.
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