Início rápido [Configuração]

1. Introdução

O [ Setup ] é o centro de controle para gerenciar seu projeto SaleSmartly. Desde a configuração de regras de chat e permissões de equipe até o monitoramento da atividade de login, este módulo garante operações tranquilas e fluxos de trabalho de atendimento ao cliente otimizados.

Este guia fornece uma visão geral detalhada das principais funções e interfaces de [Configuração].

2. Principais características

2.1. Configurações

Essa funcionalidade personaliza a configuração do projeto gerenciando regras de chat (alocação de sessões, configurações do chatbot com IA e notificações), ferramentas de chat (tradução, associações de mensagens) e permissões de exibição externa. Ela garante uma comunicação fluida e eficiente entre os representantes de atendimento ao cliente e os clientes, otimizando fluxos de trabalho e aumentando a satisfação.

2.1.1 Configurações de conversa

Na Atribuição Automática de Conversas , você pode definir o método de alocação de atendimento ao cliente para se adequar a diferentes cenários de negócios.

Por exemplo, você pode atribuir agentes automaticamente a clientes novos e recorrentes, distribuir chats com base na disponibilidade do agente e configurar regras de hospedagem e resposta do chatbot para agilizar as interações com os clientes.

2.1.2 Ferramentas da Caixa de Entrada

Uma vez ativadas as sugestões de entrada , o sistema automaticamente compara as palavras-chave inseridas pelos agentes no chat com o banco de dados de IA e respostas predefinidas, permitindo que os agentes selecionem e enviem respostas rapidamente para interações com os clientes mais ágeis e eficientes.

2.1.3 Notificações de mensagens

As notificações de mensagens são divididas em lado do membro e lado do visitante. Você pode definir as condições de acionamento do lembrete, os métodos de notificação, os intervalos de acionamento, etc., das mensagens, respectivamente.

2.1.4 Outras configurações

• Configurações de tradução automática/Configurações de idioma do visitante: Permite configurar plataformas de tradução de terceiros (que utilizam caracteres de tradução), especificar os idiomas dos visitantes e ativar/desativar a identificação automática dos idiomas dos visitantes.
• Canal de resposta padrão para visitantes offline do plugin de chat: você pode selecionar o método de chat padrão para quando os visitantes dos canais do plugin estiverem offline: e-mail ou widget de chat.
• Remoção da marca: Indica se a marca SaleSmartly será exibida ou não em e-mails e caixas de bate-papo.

2.2. Equipe

A gestão de equipes refere-se à função de gerenciamento centralizado dos membros da equipe de atendimento ao cliente em um sistema de atendimento online.

Isso inclui adicionar e definir limites de recepção, funções, permissões de bate-papo em canais, etc., para os membros da equipe de atendimento ao cliente, a fim de obter uma implementação centralizada e controle de permissões dos membros da sua equipe, melhorando assim a eficiência da colaboração e a qualidade do serviço da equipe de atendimento ao cliente.

2.2.1 Adicionando membros

Em [ Equipe ], clique em Adicionar membro > selecione membros humanos > Preencha as informações do membro > Atribua funções > Clique em OK para adicionar com sucesso.

Existem duas maneiras de adicionar membros: Adição rápida e convite por e-mail :

• Por meio de membros internos (rápido): Uma conta de membro é criada diretamente no projeto. Não é necessário endereço de e-mail, mas os membros não podem criar novos projetos.
• Adicionar por e-mail: Você pode convidar um usuário registrado ou criar uma nova conta inserindo um endereço de e-mail. O membro poderá então criar um novo projeto.

Ao atribuir funções, você pode selecionar a função padrão do sistema ou adicionar uma função personalizada. As funções personalizadas podem ser editadas em [Equipe - Gerenciamento de funções] .

As diferentes funções são divididas em duas categorias: administradores e membros comuns . Além disso, cada função possui permissões de projeto distintas. Você pode adicionar funções personalizadas de acordo com suas necessidades.

Nota: Os administradores podem modificar as permissões dos membros comuns.

A adição de membros de IA à equipe permite uma gestão semelhante à de membros humanos. Agentes virtuais de IA podem ser adicionados à equipe e designados para atender clientes da mesma forma que os membros humanos, automatizando assim o atendimento ao cliente e os processos operacionais. Clique para saber mais .

2.2 Agendamento de membros

Agendamento: Se um membro ativar o agendamento, seu status online será alterado de acordo com o horário online/ocupado/offline definido no agendamento. Isso afetará o resultado da alocação automática.

A Agenda dos Membros permite visualizar o calendário com a programação atual dos membros para a semana mais recente.

Na Gestão de Horários Públicos , você pode clicar em Adicionar Horário , adicionar um horário para um intervalo personalizado e clicar em OK para adicioná-lo com sucesso. Em seguida, você pode atribuir membros específicos.

2.3 Gestão de membros

Na página de gerenciamento de membros , o administrador pode visualizar as informações básicas da equipe, incluindo: apelido, e-mail, função, status online, horário do funcionário, número de sessões recebidas, recebimento acumulado hoje, limite de recebimento, data de criação e outras informações, permitindo que o administrador tenha uma visão geral das informações dos membros.

Também permite atribuir horários de trabalho aos membros. Clique em Iniciar Agendamento > Você pode escolher Horário Personalizado/Selecionar Horário > Clique em OK para definir o horário de trabalho.

• Horário personalizado: Este é um horário de trabalho atribuído manualmente para este membro, válido apenas para ele.
• Selecione um horário: Você pode selecionar um horário de turno público existente, o que se refere à adição de um horário de turno, conforme mencionado no ponto 2.2.

Você pode modificar o limite máximo de convidados que um membro pode receber hoje. Clique em Editar > insira o limite máximo > clique em OK para modificar o número com sucesso.

Ao mesmo tempo, você pode modificar as informações básicas dos membros e outras permissões , bem como excluí -los.

3. Assinatura

Na seção [ Assinatura ], você pode visualizar o status detalhado do pagamento do projeto, incluindo informações sobre a versão atual, pacotes de expansão, detalhes do pedido e uso do conteúdo do projeto.

Clique em Renovação Automática/Renovar Agora/Alterar Plano para acessar a interface de consumo do pacote. Ao alterar o conteúdo do pacote, o sistema calculará automaticamente as taxas necessárias e oferecerá suporte a pagamentos em diversas plataformas, facilitando a alteração do pacote.

• Complementos: Inclui a compra de Créditos do Assistente de IA e Cota de E-mail .
• Utilização: Exibe o uso do conteúdo do pacote.
• Faturamento: Exiba suas estatísticas de uso e histórico de pedidos.

4. Gestão de Projetos

Em [ Configurações do Espaço de Trabalho - Informações do Espaço de Trabalho ], você pode modificar o ID do projeto, o nome, habilitar permissões de acesso para a equipe técnica da SaleSmartly e remover a marca.

5. Download multiplataforma

[ Download Multiplataforma ] fornece canais de download para dispositivos com miniprogramas, aplicativos para iOS/Android e a versão para desktop da plataforma.

6. Registros de auditoria

Em Nas configurações básicas, quando um membro da equipe entra ou sai do projeto, um registro será gerado na lista de registros de login .

Utilize filtros para revisar os registros de login/logout dos membros da equipe, facilitando o monitoramento da segurança dos projetos da equipe.

Na lista [ Registro de Status Online] , você pode visualizar informações detalhadas, como o status da conta de cada membro (online/offline/ocupado), a hora da atualização do status e a duração do status.

Você pode usar o registro online para monitorar detalhadamente o andamento do trabalho de cada membro do projeto ou filtrar por membros específicos para visualizar seus registros online históricos.

Nos [Registros de Operação] , você pode visualizar os registros de operação de todos os membros do projeto, incluindo informações detalhadas como horário da operação, operador, módulo da operação, função da operação, objeto da operação e conteúdo da operação.

Você pode acompanhar o histórico de operações de cada membro do projeto e filtrar por um intervalo de tempo específico para visualizar rapidamente os registros de operações dentro de um período determinado, facilitando auditorias, investigação de problemas e compreensão do status operacional do projeto.