1. Introdução ao Módulo
Com a função de adição de clientes, você pode migrar informações de clientes de canais existentes, como WhatsApp API, e-mail e Telegram, para o sistema SaleSmartly com um único clique. Isso não só ajuda a gerenciar contatos multicanal de forma centralizada, como também estabelece uma base para futuras tarefas automatizadas de marketing e envio de mensagens em massa.
2. Processo Operacional
2.1 Preparativos
Ao importar clientes, você deve primeiro vincular uma conta associada que tenha sido conectada ao sistema na seção [Integração] .
Se você ainda não integrou nenhuma conta de mídia social, acesse o módulo "Como acessar canais de bate-papo de mídias sociais?" para concluir a autorização e o acesso primeiro. Somente contas com o status "Conectadas" podem ser associadas com sucesso no modelo de importação.
2.2 Adicionar um único cliente
Acesse [Cliente] > [Lista de Clientes] > [Adicionar Cliente] > [Adicionar um Cliente], preencha as informações do cliente de acordo com os campos do sistema e salve.
2.3 Clientes de Importação em Lote
Passo 1: Acesse [Cliente] > [Lista de Clientes] > [Adicionar Cliente] > [Importação/atualização em lote]
Passo 2: Na janela pop-up "Importação em lote", selecione o tipo de importação correspondente às necessidades da sua empresa (por exemplo, API do WhatsApp, E-mail, Aplicativo WhatsApp etc.). Após selecionar o tipo, clique em [Baixar modelo] na janela.
Para garantir a precisão do reconhecimento do sistema, certifique-se de usar o modelo oficial do Excel do sistema.
Etapa 3: Insira e organize os dados do cliente, abra o modelo do Excel baixado e preencha as informações de acordo com as instruções do cabeçalho da coluna.
| Observação: "Obrigatório" aplica-se apenas ao canal correspondente; preencha conforme necessário. Se você estiver importando dados do WhatsApp, apenas os campos relacionados ao WhatsApp precisam ser preenchidos, e os campos do Google Tag Manager podem ser deixados em branco. |
| Nome do campo | Obrigatório | Regras e descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| nome | Opcional | Máximo de 100 caracteres | Global Trading Co., Ltd. - Gerente Chen |
| nome_da_observação | Opcional | Máximo de 50 caracteres | Primeira visita na Exposição de Primavera de 2026. |
| telefone | Obrigatório | Deve incluir o código do país. | +1 150xxxxx |
| nome_de_usuário_do_telegram | Requerido para a importação de TG | nome de usuário do Telegram | @xxxx |
| conta do whatsapp | Requerido para importação WS | Insira a conta da API do WhatsApp autorizada no SaleSmartly. O sistema vinculará automaticamente o cliente a essa conta para bate-papos privados ou mensagens em massa. Cada cliente só pode ser vinculado a uma conta. | +150xxxxx |
| conta do Telegram | Requerido para a importação de TG | Insira a conta do Telegram autorizada no SaleSmartly. O sistema vinculará automaticamente o cliente a essa conta para bate-papo privado ou envio de mensagens em massa. Cada cliente só pode ser vinculado a uma conta. | +150xxxx |
| conta de e-mail | Opcional | Se preenchido, você pode selecionar este e-mail para envio em massa; caso contrário, somente o remetente do sistema estará disponível. | xxxxx@xx.com |
| Opcional | E-mail do cliente | xxxx@xxx.com | |
| rótulos | Opcional | É permitido ter vários rótulos, sem espaços entre eles. | {{xx}}{{xx}} |
| observação | Opcional | Notas do cliente | Cliente de exposição com alto nível de interesse |
| atendente_de_serviço_ao_cliente | Opcional | Insira o ID do agente (visível em Configurações básicas → Gerenciamento de equipe) | 123xxx |
Exemplo de modelo do WhatsApp
Como obter uma conta do WhatsApp (Selecione a conta correspondente ao canal desejado):
Canal da API do WhatsApp: Clique em [Integração] > [API do WhatsApp]
Canal do WhatsApp: Clique em [Integração] > [Dispositivos na Nuvem] > [Aplicativo WhatsApp]
Como obter uma conta do Telegram: Clique em [Integração] > [Dispositivos na Nuvem] > [Aplicativo Telegram]
Como obter uma conta de e-mail : Clique em [Integração] > [E-mail]
Exemplo de exclusão: Antes de inserir dados reais, certifique-se de excluir os dados de exemplo na segunda linha (texto em vermelho) que acompanham o modelo.
Etiquetas: Primeiro, você precisa criar as etiquetas correspondentes em [Clientes] > [Gerenciamento de Etiquetas] para que o sistema as reconheça. Separe várias etiquetas com chaves duplas (sem espaços), por exemplo, {{ClientePretendido}}{{RegiãoEuropaAmérica}}
Número de telefone: Deve incluir o código do país, por exemplo, +1 1xxxxxxxx (Observação: Código do país + espaço + número. Números da região chinesa que começam com +86 não podem ser importados e serão bloqueados automaticamente).Limite de importação: O SaleSmartly suporta atualmente um máximo de 15.000 linhas por importação. Divida o arquivo se o volume de dados for grande.
Passo 4: Retorne à interface de importação do SaleSmartly, arraste e solte o arquivo Excel editado ou clique para carregá-lo. O sistema exibirá o número de entradas bem-sucedidas e com falha em tempo real. Clique em [Criar Tarefa] e o sistema informará que a importação foi concluída com sucesso.
Se o sistema exibir uma mensagem de erro após a importação, modifique o arquivo de acordo com a mensagem exibida ou clique em [Lista de Clientes] > [Perguntas Frequentes] para importar novamente.
2.4 Clientes de Exportação
Com a função de exportação, você pode baixar dados de clientes do sistema SaleSmartly para o seu dispositivo local em formato Excel. Essa função oferece suporte à "exportação filtrada sob demanda" ou à "exportação em lote das 10.000 últimas entradas".
Acesse [Lista de Clientes] > [Clientes], verifique os clientes à esquerda e clique em [Exportar]. Você pode optar por exportar os 10.000 clientes mais recentes ou os clientes selecionados.
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